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业务大练兵 期权总动员 ------ 记公司2016年客户经理培训及上交所期权培训

发布日期:2016-06-06|
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    为提高客户经理业务素质,学习先进营销经验,增强凝聚力与向心力,公司于5月21日、28日分别在杭州、南宁举办了客户经理培训,并于5月22日在杭州举办了上交所期权策略顾问培训之国海良时期货专场。孙力副总裁出席培训班开班仪式并致辞,新华保险胡美慧经理、平安人寿周晓宁主任分别传授了营销技巧与方法,资管部、合规部、业管部介绍了相关制度、规则与政策,孙禹、叶东鑫、王鹏、王振伟、张子湖五位业务精英分别就产业客户、资管产品、会议营销等方面向大家交流了经验,130余位客户经理参加了培训。

    孙力副总裁热情洋溢的致辞拉开客户经理培训的序幕。他分析了期货行业的远大前景,提出新形势下对客户经理的新要求。他说,客户经理在公司有重要地位和作用,客户经理要培养三个能力:学习能力、开发能力、服务能力;走进三个圈子:会议圈、产业圈、投资圈;做好三项业务:经纪业务、创新业务、证券业务;要与公司、行业共同成长,实现人生价值!

    资管部何湘琪从资管动态、业务模式、发行流程三个方面对公司的资管业务进行介绍。他分析了在监管趋严的背景下,资管业务发展新机会,给客户经理开发资管产品提供了新思路;介绍了结构化、管理型、FOF型、私募+风控等业务模式及其特点,提醒客户经理可根据客户的实际需求提供相应的服务模式;梳理了资管产品的发行流程,有助于提高资管产品对接效率。合规部于真讲解了一线业务开发应遵守的规则,客户经理在开发客户时应始终牢记合规底线不可触碰。她总结了一线员工的合规要点:取得执业资格,开展授权业务;充分揭示风险,公平对待客户;正当手段执业,客户利益优先。业管部程敬勇讲解了业务拓展政策及客户经理成长路径。他提到,从国际经验来看我国期市仍处于起步阶段,市场主体有广阔的服务空间。期货行业具有独特优势,公司今年的发展也快于行业整体水平,客户经理可以从业务、管理、产业研究、投资水平四个方面发展,前途广阔。在业务方面,公司给大家搭建了巨大的平台,可从期货经纪、资管产品、产业客户、证券业务、期权业务、外盘业务等方面全方位开拓业务。

    业务精英的分享更是精彩纷呈。上海分公司孙禹分享了开发高端客户的经验,从行情研究的专业性、文化素养的匹配性、共同价值的一致性三个维度展开分析,交流了用心服务好客户的一些心得。宁波营业部叶东鑫阐述产业客户开发方面的经验,他提到,客户经理可从行业商会、行业市场、行业网站、仓储基地等方面挖掘客户来源,在业务开发过程中需要不断提高自身的专业能力,尽全力满足客户所需,维护好产业客户。萧山营业部王鹏分享了自己开发资管产品的经验,从开发投顾、开发客户两个角度进行详细的解读,讲授了许多独到经验,提醒客户经理要了解不同客户的心理需求并给予满足。市场发展部王振伟总结了期货公司业务发展的不同模式,提出客户经理要做好业务,必须敏锐捕捉并跟随行业发展大势,他还提到通过专业能力协助“私募保壳”带来业务是现在一个新亮点,希望与大家一起做好这块市场。桂林营业部张子湖分享了以投资学院和会议营销带动客户开发的经验,针对不同区域的客户需求和市场特点提出不同的解决方案,开拓了大家的视野,兄弟营业部也希望借鉴张总的办会经验开发当地市场。

    在期权策略顾问专题培训上,上海证券交易所朱?f瑛、张彦旭两位老师讲解了期权投资策略,客户经理及客服中心、交易部、结算部、研究所、业管部等相关部门人员百余人参加了培训及期权策略顾问考试。

    这次客户经理培训公司做了精心的准备,取得了较好的效果,从安排看有以下特点:一是多培训连接,新员工培训与营销技能方法培训、业务培训、上交所期权策略顾问专题培训相连接;二是多内容结合,培训中理论与实践相结合、期货与期权相结合、业务培训与经验交流相结合、公司内部讲师与外聘讲师相结合。本次培训时间短、内容多、针对性强,通过学习,客户经理开拓了视野,明确了方向,增强了斗志,为后续业务开发奠定了基础。

 

 
 
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